Somos assessores para compra e venda de empresas e atração de capital (M&A). Participamos em um momento importante na história de nossos clientes, contribuindo para maximizar o valor obtido nas transações através de uma abordagem customizada, qualificada e precisa.
Participação em momento importante do cliente
Seja para captar e acelerar, seja para vender.
Assessoria que gera valor
Com a Graus, a transação é mais rápida e mais valiosa.
Filosofia
GRAUS remete à medida dos ângulos
Calibramos o ângulo com cada cliente
Isso aumenta nossa precisão
E define a rota de sucesso da transação
O que fazemos
Para quem trabalhamos
Boas empresas com bons fundamentos
O momento certo para conversar
Por que escolher a Graus
Forças que, combinadas, definem o resultado de cada mandato.
Customização
Cada processo é desenhado sob medida em parceria com o cliente.
Experiência personalizada, sem solução pronta e sem esteira industrial.
Metodologia própria
Processos bem desenhados que garantem a confidencialidade do cliente, transparência e precisão do projeto.
Tecnologia integrada evita tarefas repetitivas e permite tempo em estratégia e execução, o que efetivamente destrava valor.
Expertise setorial
Mapeamento contínuo das teses de investimento em cada setor de atuação.
Sócios contam com apoio de conselheiros que agregam leitura de mercado, contatos qualificados e visão prática do setor.
=
Resultado
=
Maximização do valor
O trabalho da Graus se mede pela diferença de valor obtido. Preparação, curadoria de investidores e condução das negociações são pensadas para maximizar valor, estrutura e condições do projeto.
Tecnologia como diferencial
M&A com engenharia de dados
A tradição do M&A brasileiro convive com planilhas, PDFs e retrabalho. Trouxemos tecnologia para dentro do processo: menos horas em tarefas mecânicas, mais tempo em julgamento, o que efetivamente destrava valor.
Menos atrito · Mais estratégia
01
Prospecção assistida por dados
Mapeamento de compradores estratégicos e investidores financeiros combinando nossa rede proprietária com bases externas e enriquecimento por IA, chegamos ao investidor certo com contexto, não com lista fria.
02
Modelagem e valuation em ambiente controlado
Modelos financeiros versionados, com cenários e sensibilidades auditáveis. A discussão de valor sai da planilha isolada e vira decisão informada, o cliente entende cada premissa antes da mesa.
03
Data room e diligência estruturados
Organização documental digital, controle de acesso granular e trilhas de auditoria. A due diligence deixa de ser corrida atrás de arquivo e vira processo previsível, encurta o tempo até o fechamento.
04
Portal do cliente em tempo real
Nosso cliente acompanha o andamento do mandato, investidores abordados, marcos do roadmap, pendências e documentos, em um portal dedicado. Zero opacidade, zero espera por status por e-mail.
Sócios
Cada cliente é atendido diretamente pelos sócios, do início ao fim.
Rafael Pereira
Managing Partner
+15 anos com M&A em boutiques tradicionais em São Paulo. Antes, passou pela mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e pelo planejamento financeiro da LVMH (Louis Vuitton). Transações principalmente em saúde, educação, varejo, tecnologia, agronegócio e logística.
Formação
Economia, FEA-USP
Especialização em Corporate Finance, Université Paris Dauphine
Gabriel Neves
Sócio
Antes de cofundar a Graus, trabalhou em outras casas de M&A em São Paulo, com participação em diversas transações relevantes de sell e buy side em múltiplos setores. Transações principalmente em serviços financeiros, distribuição, tecnologia e saúde.
Formação
Engenharia Naval, Escola Politécnica da USP
Master Engineering, Universidade de Lisboa
Bruno Riva
Sócio
Experiência no mercado financeiro pela Mestra Consultoria, com atuação em governança, diligência e condução de processos de M&A de instituições reguladas no mercado de capitais. Especializado em modelagem financeira, valuation e análises estratégicas para operações de M&A.
Formação
Economia, IBMEC
Negócios Internacionais, European Business School (Barcelona)
Histórico
Mais de 30 transações conduzidas
Transações realizadas com a participação da Graus Partners e seus sócios.
Saúde
~R$ 2 biEm transações no setor
+10 negócios fechados com compradores como Amil, Fleury, Rede D'Or, DASA, DaVita, Kora, entre outros.
Tecnologia
~R$ 1 biEm transações no setor
Expertise em diversos segmentos como distribuição, serviços profissionais, cybersegurança e softwares.
Agro
Cadeia integradaDo insumo à saúde animal e vegetal
Negócios realizados na indústria, distribuição, varejo, fertilizantes, nutrição e saúde animal e vegetal.
Logística e Distribuição
~R$ 2 biEm transações no setor
Já atuamos apoiando grandes grupos em aquisições (demonstrando nossa capacidade técnica) e também do lado de empresários nos segmentos de armazenagem alfandegada, transporte, distribuição, agenciamento de cargas, tecnologia, supply chain, entre outros.